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【原创】宰息魔,港股8月再试高峰

来源:《资本圈》 时间:2006-9-26 18:01:49

财华社:方添明

阿伯(美联储主席)重归鸽派,令上月中旬一度险象环生的港股转危为安,加上随后美国发布的多项经济数据显示经济有降?#24405;?#35937;,支持好友多次上演挟淡仓的好戏。虽然于万七点重要关口遭遇淡友顽强抵抗,但随着美息连续17次上调后终于8月8日暂时止步,淡友最后的一丝希望崩溃,守得云开见天日的好友杀得淡友片甲不留,恒指8月9日突破5月高点,见17350点自2000年3月以来的新高。至8月15日,恒指累计升302点,报17274点,惟交投未见起色,平均每天成交仅237亿港元。中移动(0941-HK)成为大户挟淡仓的工具,带动红筹指数跑赢大市,升3.73%至2570点,创98年3月以来的新高。国企指数随大市造好,重上7000点关口,升2.71%至7.14点。

个股方面,上半月表现最惊人的无疑是创业板的万佳讯(8279-HK),公司大股东孙豪以每股0.055港元配售4830万股,以?#25351;?5%的公众持股量,市场憧憬其将注入中国彩票业务等资产,刺激股价8月1日复牌后一?#28909;?#28779;箭发射直线狂飙近47倍,最高见2.05港元,不过随着投机盘?#36164;郟?#32929;价?#24067;?#36895;回落,半月累计升8.4倍至0.405港元。主板称雄涨幅榜的则为真乐发控股(1003-HK),半月累计升41%,为过去半年暴泻后的反弹。上半月表现最弱的为百威国际(0718-HK),累计挫40%。

加息阴霾散,大市见曙光

好友上月底和本月初连番冲击失守两个多月的万七点关,最终突围而上并创近6年新高,全赖阿伯鸽精面目已?#19979;叮?#20196;上月翼毛渐丰的好友功力大增,将熊妖歼之城下。自阿伯7月19日出席议会听证会时表示美国经济增长的放缓未来有助于抑制通胀的压力,较为明确地发出暂停加息的讯号后,市场预期美联储8月8日将首次停止?#20013;?#20004;年多的加息步伐。

果然一如预期,联储局议息后维持5.25%的利率不变,认为已经放缓(has moderated,上?#25105;?#24687;声明为正在放缓moderating)的经济增长,及受货币政策措施的累计效应等因素影响,当前偏高的通胀压力将得?#20132;?#35299;。美联储同时也补充称,未来息率的走向仍取决于经济数据和通胀前景,为日后加息行动留下一线。市场人士也提醒投资者不要被大市短线强劲的挟淡仓活动所过?#32622;?#30446;?#27490;郟?#27605;竟美息只是暂停见顶,并非结束加息周期。现时美国通胀并未正式转弱,一旦阿伯是次富冒险的判决错误,联储局仍有加息的理据。投行贝尔斯登则预料由于联储?#20013;?#35266;察多项经济数据,9月份加息的机会不大,直至10月份才推高利率至5.5厘。

美息按兵不动,成为大市挟仓的籍口,而因香港银行体系“水浸?#20445;?#36164;金充裕,拆息?#25512;螅?#36807;往两次均未有追随美息升势的香港本地银?#26657;?#22312;普遍维持最优惠利率不变后,中银突?#29615;?#38590;,8月9日晚宣布减息0.25厘,将最优惠利率减至8厘,与汇丰和恒生看齐。中银出?#26657;?#24341;发了市场憧憬银行间的减息战已一触即发,积弱多时的息口敏感地产股,在利谈因素渐散,及新盘市场再度烽烟四起的配合下,近期明?#23472;?#27963;跃小轼牛刀,成为大市创新高的重要力量。各大行也高调唱好地产股,当中德银研究报告更以“上车最后召集”为题,预期楼价今年第四季至明年,至少有两成的累积升幅,地产股的资产净值将水涨船高,带动地产?#19978;?#19978;,因而调升地产股评级及目标价,建议投资者吸纳。摩根士丹利也指出近期地产股的小升浪主要反?#35802;?#21475;即将见顶,若加息周期?#26174;?#26399;早完结,地产股随时会出?#25191;?#21319;浪。

国企圆?#21361;?#28207;股迈向新时代

美息暂时见顶符预期,同样一如市场所?#24076;?#24658;指的大门8月11日正?#36739;?#22269;企股敞开,恒指服务公司在新一季成份股检讨?#26657;?#39034;应民意将以全流通方式上式的建行纳入恒指成份股行?#26657;?#34013;筹股的队伍中诞生首只国企股,也意味着恒生指数进入“中资化”的?#24405;?#20803;。随着内地股权分置改革的进?#26657;?#21450;大型国有企业的上市,预计未来一年内,还将有同样具举足轻重地位的中?#23567;?#20132;?#23567;?#20013;石油、中石化和工行等晋身蓝筹股行?#26657;?#21152;上中移动、中海油和中银香港等红筹股,中资股所?#24613;?#37325;将上升至40-45%,在恒指中扮演更为重要的角色,同时由于单只股份权重比例上限的限制,中资股未来有望打破过往大户操控大笨象汇控和中移动即可于期指市场翻云覆雨的格局,有利于恒指走势的均衡,增强恒指的权威性和代表?#35029;?#24658;指也必然由一个代表本地经济?#25512;?#19994;的股市指数,?#26432;?#20026;反映大中华区龙头企业的股市指数,成为大中华区经济体系的晴雨表。

当然,随着内地经济在世界大舞台中扮演越来越重要的角色,更多的国企股加入恒指成份股,也有利国企发展在国际化的游戏规则监督下更趋完善和具竞争力,但对缺乏国际沟通经验的国企亦是不小的考验。而恒指服务公司是次变动除加入国企股乃大势所趋外,成份股的数目由33只增至34点,唾弃沿用近37年的不成文的固有框架,?#24425;?#36808;出变革性的一步,开放进取的态度,有利于恒指保持亚太区领先市场指标的江湖地位。

除纳入建行外,呼声较高的港交所和富士康也顺利入局,剔除联想和德昌电机,由9月11日生效。新改动后,基准指数过去12个月占总市的比重,由55%上升至63.7%。恒指服务公司是?#20301;?#37319;取股票流通性与市场相结合方式的指数编篡标?#36857;?#20196;单个成份股的权重,由9月8日收盘后开?#24613;?#38480;制在25%以内,未来一年还?#33267;讲?#38477;至15%。此外,恒指服务公司同时还进行了国企指数、恒生综合指数系列和恒生流通综合指数系列成份股的调整。

港股短线谨?#28010;?#39030;寻底

息魔威力渐失,港?#19978;?#38500;最大不明朗因素,回顾历史,过往几次美国息口见顶,港股均出现一波强劲的升浪,如恒指的历史次高点(2000年7月的18126点),?#24425;?#32654;国上次结束加息周期后,于次月创出,足?#33489;從诚?#21475;见顶对市场气氛的冲击。一旦阿伯确定结束加息,港股后市仍可期。另一边厢,自大小象拉开业绩浪以来,蓝筹股上半年的盈利增长普遍不俗,有利于摊薄恒指的预测市盈率,随着下半月更多具质素、规模和知名度的公司陆续发布中报,业绩这大戏将逐渐进入戏肉,也为精明的投资者提供新的机会及选择,短期内业绩浪仍将是市场的主旋律。

走势观,恒指日线呈穿头?#24179;判?#24577;,高位沽压增大,走势有转淡迹象,短线宜守稳10日线上方,否则双顶的杀伤力相?#26412;?#20154;,所幸指数现时抛离250日线仅10%左右,尚不足为危机,料指数回吐的幅度有限。?#38469;?#25351;数方面,MACD已见双顶背驰,若重演5月双顶背驰的一幕,后市危殆。因而恒指短线必须尽快消除双顶的压力,才能?#26377;?#25972;体向上的走势。个股可重点关注息口敏感的地产股及银行股。

近期香港股市走势:恒指创近6年新高
 

8?#24459;?#21322;月主板十大升幅
名称代码 收市 升幅%
(0421-HK) 中国资源优先股 9.833 165.76
(0703-HK) 泽新游乐 0.101 68.33
(0479-HK) 华建控股 0.025 56.25
(1003-HK) 真乐发控股 0.048 41.18
(0616-HK) 亚洲联盟 0.580 38.10
(0690-HK) 联康生物科技集团 4.010 34.56
(0204-HK) 首富国际 0.084 33.33
(0356-HK) INCUTECH INVEST 1.060 32.50
(0275-HK) 锦?#24605;?#22242; 3.450 30.19
(0217-HK) 中国诚通发展集团 0.415 29.69

8?#24459;?#21322;月主板十大跌幅
名称代码 收市 跌幅%
(0399-HK) 远东生物制药科技 0.068 -92.44
(0198-HK) 星美国际 0.355 -63.40
(0586-HK) 科维控股 0.340 -54.67
(2882-HK) 海域化工 0.620 -50.40
(1220-HK) 海域集团 1.010 -42.61
(0718-HK) 百威国际 0.062 -40.38
(2309-HK) 泓锋国际 0.067 -37.96
(0305-HK) 万能国际 0.084 -34.88
(2969-HK) PAC PLYWOOD-OLD 0.095 -34.03
(1176-HK) 南方国际 0.075 -33.04

 

(编辑:liqinghai)
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