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【独家】2017年度深圳市证券营业部经营情况统计分析报告

来源:资本网 时间:2018-5-3 11:19:22

 

2017年,沪深股市指数震荡走高,受益于大盘蓝筹股的强劲表现,上证50指数年内涨幅达25.08%,中小板指表现同样优异,年内涨幅超15%?#27426;?#21019;业板指表现较弱,累计下跌逾一成。年底上证指数收于3307.17点,全年涨幅6.56%,深圳成指涨幅8.48%,创业板涨幅-10.67%。截至2017年底,深圳地区共有428家证券营业部,营业?#32771;?#25968;较2016年底的366家增加了62家,增幅为16.94%,其中本地券商深圳营业部数为127家,较16年?#33258;?#21152;了5家;异地券商深圳营业部数为301  家,较16年?#33258;?#21152;了57家。营业部数量增长仍然主要是异地券商。由于个别?#24459;?#33829;业部正在筹建期,因此一共405家营业部通过资本网(www.3532273.com)向协会报送了2017年度数据,在此,协会感谢这些营业部对协会工作的支持。以下分析均是基于这405家营业部向协会报送的数据。现将2017年度深圳证券营业部的经营情况报告如下:

一、虽然股市指数有所上涨,但全国股市成交和换手率均出现下降,债市现货成交和债券回购成交保持相对平稳

2017年,上证综指全年涨幅6.56%,深圳成指涨幅8.48%,成指涨幅大于沪市。2017年共有479家企业上会,380?#19968;?#24471;通过,整体过会率为79.33%。与此同时,433家企业在沪深交易所成功上市,新股的审核数?#32771;?#19978;市发行数量双双创出历史新高。所以全年上市公司家数增长较多,增加了433家至3485家,增幅14.19%。由于全年沪深指数的上涨和上市公司数量增长,股票市价总值和流通市值均出?#33267;?#19968;定幅度增长,其中股票市价总值增长了11.65%,流通市值增长了14.20%。随着市场的振荡上?#26657;?#26399;末投资者数也出?#33267;?#19968;定增加,全年增加1587.26万户,增幅达13.44%

虽然市场?#26143;?#26377;所好转,但由于整个市场换手率的下降,沪深两市股票基金成?#27426;?#20063;有所下降,全年成?#27426;?#20026;1226149.89亿元,同比减少了11.73%,日均成?#27426;?#30001;16年的超过5693.14亿元减少到17年的5025.20亿元,降幅达到了11.73%。将股票基金成?#27426;?#38500;以1617年末股票流通市值的平均值可大约估算出全国平均股票基金换手?#35797;?#22312;2.91倍左右,换手率较16年的3.42倍下降了14.91%

2017年,受基本面向好、货币政策中性偏紧、资金利率上升以及强监管政策等多重因素的影响,债券熊市贯穿全年,收益?#26159;?#32447;大幅平坦化上?#23567;?#20840;年公司债、可交换公司债、可转债的债券市场筹资额为18644.01亿元,较16年的29312.14亿元大幅减少了36.39%。但债券市场成?#27426;?#30456;对平稳,债券现货成交同比减少了7.06%,达32983.33亿元,而债券回购则增长了11.14%,达2551470.51亿元。

 

表一:20162017年度中国证券市场规模

 

 

16年底

17年底

16年底

境内上市公司数(AB股)(家)

3052

3485

14.19%

境内上市外资股(B股)(家)

100

100

0.00%

股票市价总值(亿元)

508245.11

567475.37

11.65%

其?#26657;?#32929;票流通市值(亿元)

393266.27

449105.31

14.20%

期末投资者数 (万)

11811.04

13,398.30

13.44%

 

 

表二:20162017年度中国证券市场证券交易情况

 

 

16

17

16

股票成交金额(亿元)

1267262.64

1124625.07

-11.26%

基金成交金额(亿元)

121862.54

101524.82

-16.69%

股票基金成?#27426;睿?#20159;元)

1389125.18

1226149.89

-11.73%

日均股票基金成交金额(亿元)

5693.14

5025.20

-11.73%

债券现货成交金额(亿元)

35488.72

32983.33

-7.06%

债券回购成交金额(亿元)

2295719.45

2551470.51

11.14%

 

二、深圳地区营业部股票基金成交降幅为9.18%,降幅低于全国平均水平,债券现货和债券回购成交均有所增长,金融产品销售额同比增长了2.59%

2017年随着沪深股市股票基金成?#27426;?#19979;降,深圳地区营业部的成?#27426;?#20063;出?#33267;?#19968;定幅度的下降,且降幅略低于全国平均水平。2017年深圳地区营业部股票基金成交总额为156862.64亿元,同比下降了9.18%,但降幅少于全国11.73%的平均降幅,全国成交占比为6.40%,占比较16年的6.22%也有所下降。深圳地区营业部201320142015年的成?#27426;?#20840;国占比6.21%6.73%6.93%,近几年深圳地区的股票基金成?#27426;?#20840;国占比基本稳定于6点多的水平。

2015-2017年,全国沪市股票基金成?#27426;?#21344;沪深全部成?#27426;?#20998;别为53.08%42.55%48.07%,而深圳地区的沪市成?#27426;?/SPAN>2015-2017年占全部成?#27426;?#20998;别为51.29%40.89%47.03%。从上述数据看,近三年,除了16年沪市成交在全国成交占比?#31995;?#22806;,其余两年全国沪市与深市成交相差不大,而深圳地区沪市成交在全部成交中占比都比全国平均水平略低,但每年占比以及波动程度基本差?#27426;啵?#30001;此可见深圳地区深市成交在全部成交占比仍然相对全国平均水平要多一些。B股方面,全国B股成?#27426;?#20026;977.23亿元,在全国股票基金成?#27426;?#20013;的占比仍较小,仅为0.07%。深圳地区营业部2017B股成?#27426;?#20026;330.18亿元,同比大幅下降了24.49%,占深圳地区股票基金成?#27426;?#30340;0.21%。深圳地区B股成交占全国B股成交比率为16.89%,全国占比较16年的14.71%略有增长。

虽然2017年全国债券二级市场的交易额相对平稳,但深圳地区的债券现货和回购成交出?#33267;?#19968;定程度的增长。其中债券现货成?#27426;?#20026;2544.63亿元,同比增长了20.11%,而全国债券现货成交则是减少了7.06%。深圳营业部债券回购有6.91%的增长,成?#27426;?#21017;达到了187363.19亿元,但增幅低于全国11.14%的平均增幅。深圳营业部债券现货的全国占比为3.86%,高于162.98%的占比。债券回购全国占比为3.67%,略低于163.82%的全国占比。有关2016年以及与2017年对比的有关数据见表三和表四。

表三: 20162017年度深圳地区营业部的成交数据对比

 

(单位:亿元)

16

17

16

17年平均每营业部

股票基金成交金额

172722.63

156862.64

-9.18%

388.27

日均成交金额

707.88

642.88

-9.18%

1.59

债券现货成交金额

2118.52

2544.63

20.11%

6.30

债券回购成交金额

175257.09

187363.19

6.91%

463.77

 

 

表四:2017年深圳地区营业部各分项目成?#27426;?/SPAN>

 

 单位:亿元

深市

沪市

A股和基金成交

B股成交

债券现货成交

债券回购成交

A股和基金成交

B股成交

债券现货成交

债券回购成交

全部营业部合计数

82822.73

273.91

566.41

10590.69

73709.73

56.27

1978.23

176772.50

营业部平均数

205.01

0.68

1.40

26.21

182.45

0.14

4.90

437.56

 

                                                                                                                     

2017年深圳地区证券营业部的平均股票基金成交总额为388.27亿元,较2016年的505.04亿元大幅下降了23.12%,这与营业部数量有较大增长有密切关系。其中成交总额超过平均数的营业部有113家。405家营业部中成?#27426;?#36229;过100亿元的营业部有239家,超过300亿元的有143家,超过500亿元的有94家,超过1000亿元的有34家,超过1500亿元的有16家,超过2000亿元的有11家,超过3000亿元的有4家。其中成?#27426;?#26368;大的国信证券泰然九路营业部高达9610.93亿元,占深圳地区成?#27426;?#30340;6.13%2015-2017年成交排?#26143;?/SPAN>10名的成?#27426;?#21344;所有营业部成?#27426;?#20221;额分别为25.93%27.75%26.54%,而排?#26143;?/SPAN>20名的成?#27426;?#21344;全部营业部份额为36.95% 38.69%36.58%。从数据看17年成?#27426;?#25490;行靠前的营业部的成交在整个地区?#21152;新?#26377;所下降,但?#28304;?#20110;一个相对稳定的水平。

下图是深圳成交排行第1283名的营业部2017年度成?#27426;?#25955;点图,由图可见,成?#27426;?#30340;分布并不是一条斜线,而是一条曲线,成?#27426;?#36234;靠前,曲线弯曲越大,?#24471;?#25104;?#27426;?#25490;行越靠前的营业部,成?#27426;?#30340;增速越快,而?#19994;?/SPAN>1名、第2名与其它名次的差距较为明显。

 

图一:深圳地区营业部成交总额散点图(单位亿元)

 

 

17年成?#27426;?#25490;?#26143;?#21313;名营业部?#26657;?#25307;商证券有3家营业部入围,国信证券和华泰证券分别有2家入围,平安证券、中信证券和海通证券分别有一家营业部入围。国信证券泰然九路营业部依然位居第一。

 

表五:2017年深圳证券营业部股票基金成交总额排?#26143;?#21313;名

 

排序

营业部名称

成交总额合计(亿元)

1

国信证券深圳泰然九?#20998;?#21048;营业部

9610.93

2

平安证券深南东路罗湖商务中心营业部

8033.51

3

国信证券红岭中?#20998;?#21048;营业部

4835.94

4

华泰证券益田路荣超商务中心证券营业部

3500.25

5

华泰证券深南大道证券营业部

3275.18

6

招商证券益田路免税商务大厦证券营业部

2887.33

7

招商证券益田?#26041;?#33487;大厦证券营业部

2609.70

8

中信证券深圳分公司

2434.27

9

招商证券建安?#20998;?#21048;营业部

2290.64

10

海通证券华富?#20998;?#21048;营业部

2148.02

 

 

 

对于在深圳地区成?#27426;?#25490;行取得的进步,我们可以近似认为从第40名进?#38477;?#31532;20名与从第100名进?#38477;?#31532;50名的进步基本是一致的,都是超越排在前面的50%的营业部,根据这一原理,我们排出了17年成交排行进步较快的20家营业部。

 

表六:2017年成交总额排行进步较快的20家营业部

 

序号

营业部名称

16年排名

17年排名

17年成?#27426;睿?#20159;元)

1

国信证券深圳泰九分公司

316

62

716.91

2

天风证券深圳滨河?#20998;?#21048;营业部

133

36

909.15

3

中山证券深圳益田?#20998;?#21048;营业部

272

81

549.04

4

华鑫证券深圳益田?#20998;?#21048;营业部

120

46

854.74

5

华泰证券深圳?#35748;懵分?#21048;营业部

44

24

1161.85

6

中国国际金融有限公司深圳福华一?#20998;?#21048;营业部

20

11

2012.99

7

华宝证券深圳新闻?#20998;?#21048;营业部

89

49

822.45

8

中信建投证券深圳市福中?#20998;?#21048;营业部

183

106

441.15

9

招商证券深圳益田?#26041;?#33487;大厦证券营业部

12

7

2609.70

10

国泰君安证券深圳深南大道京基一百证券营业部

36

22

1197.91

11

中信证券深圳前海自贸区证券营业部

192

117

374.59

12

天风证券深圳福中三?#20998;?#21048;营业部

327

205

158.88

13

海通证券深圳海德三道证券营业部

92

59

741.36

14

西南证券深圳深南大道证券营业部

127

84

529.30

15

天风证券深圳深南大道国际创新中心证券营业部

276

185

198.66

16

中山证券深圳福华三?#20998;?#21048;营业部

197

132

318.86

17

长江证券深圳福华一?#20998;?#21048;营业部

66

45

855.57

18

海通证券深圳福华三?#20998;?#21048;营业部

86

60

736.99

19

财富证券深圳彩田?#20998;?#21048;营业部

265

187

190.86

20

联储证券深圳滨海大道易思博证券营业部

305

220

128.63

 

近几年来,不少券商正努力推动证券经纪业务的转型,加大金融产品销售力度是其中一个主要内容。据统计,17年各营业部完成了3356.19亿元的基金等金融产品销售额,较16年的3271.49亿元增长了2.59%2017年金融产品销售数据不为0的营业部的平均金融产品销售额达10.33亿元,与16年平均的12.83亿元有所下降。其中销售额超过1000万元的营业部有245家,超过5000万元的有188家,超过1亿元的有165家,超过3亿元的有116家,超过5亿元的有89家,超过10亿元的有58家,超过15亿元的有44家,超过20亿元的有35家,超过30亿元的有27家,超过50亿元的有15家,超过100亿元的有9家。销售最多的招商证券南山南油大道营业部达到了167.64亿元,华泰证券彩田路营业部、安信证券红荔西路营业部则分别以163.79亿元和130.42亿元的销售额位居第二、三名。

 

三、随着成交的下降,营业部平均的各项收入以及支出指标均出现23成左?#19994;?#19979;降

收入构成方面,?#20013;?#36153;收入仍是营业部主要的收入来源。2017年,深圳地区营业部共实现营业收入79.27亿元,较2016年的99.00亿元下降了19.92%,其中?#20013;?#36153;收入65.83亿元,同比下降了16.07%,金融企业往来和利息收入合计12.97亿元,?#20013;?#36153;收入?#21152;?#19994;部全部营业收入的83.05%,占比较2016年的79.22%略有增长,金融企业往来和利息收入是除?#20013;?#36153;收入外营业部的第二大收入来源,约?#21152;?#19994;部全部营业收入的16.36%,占比较2016年的21.37%有所下降。

2016年全部营业部的营业支出为51.24亿元,较2016年的53.97亿元下降了5.06%,其中营业费用33.17亿元,同比下降了2.79%,?#20013;?#36153;支出为13.95亿元,金融企业往来和利息支出为3.23亿元。营业费用是营业部最大的营业支出,占全部营业支出的64.74%,占比较16年的59.79%有近5个百分点的增长,?#20013;?#36153;支出在全部营业支出中的占比为27.22%,较2016年的28.53%略有下降。

平均?#32771;?#33829;业部近两年的营业收支对比情况见下表七。从该表中可以看出,2017年深圳地区营业部随着成交的下降,营业部平均的各项收入以及支出指标均出现23成左?#19994;?#19979;降,其中营业费用降幅相对较小,下降了12.98%

 

表七:20172016年度深圳地区营业部平均营业收支情况对比

 

(单位?#21644;?#20803;)

17

16

17年较16

营业收入

1962.23

2894.88

-32.22%

其?#26657;菏中?#36153;收入

1629.56

2293.42

-28.95%

金融企业往来和利息收入

320.96

618.78

-48.13%

营业支出

1268.23

1578.17

-19.64%

其?#26657;?#33829;业费用

821.07

943.54

-12.98%

?#20013;?#36153;支出

345.25

450.27

-23.32%

金融企业往来和利息支出

79.84

116.12

-31.25%

利润总额

655.61

1290.08

-49.18%

 

统计结果显示,2017年深圳地区营业部营业收入超过平均数1962.23万元的营业?#32771;?#25968;有104家。另外,营业收入超过1000万元的营业部有181家,超过3000万元的有67家,超过5000万元的有37家,超过1亿元的有12家,超过2亿元的有4家。最多的国信证券泰然九路营业部超过6亿元。

17年营业收入排?#26143;?#21313;名营业部?#26657;?#25307;商证券有4家营业部入围,国信证券和平安证券有2家入围,中金公司、银行证券有一家营业部入围。国信证券泰然九路营业部依然位居第一。

 

表八:2017年深圳营业部营业收入排?#26143;?#21313;名

 

排序

营业部名称

营业收入(万元)

1

国信证券泰然九?#20998;?#21048;营业部

67439.00

2

国信证券红岭中?#20998;?#21048;营业部

34914.30

3

平安证券深南东路罗湖商务中心营业部

27214.24

4

招商证券益田路免税商务大厦证券营业部

15313.41

5

中金公司福华一?#20998;?#21048;营业部

14976.00

6

平安证券金田?#20998;?#21048;营业部

14360.48

7

招商证券南山南油大道证券营业部

12464.77

8

招商证券建安?#20998;?#21048;营业部

12388.00

9

招商证券前海?#20998;?#21048;营业部

11660.00

10

中国银河证券香?#33268;分?#21048;营业部

10411.00

 

四、整个地区利润总额大幅下降了39.97%,半数以上营业部实现盈利

随着2017年成?#27426;?#21644;营业收入有较大幅度下降,深圳地区营业部的整体盈利也出?#33267;?#36739;大幅度下降,且降幅远大于成交降幅。2017年整个深圳地区所有营业部的利润总额为26.49亿元,较16年的44.12亿元大幅下降了39.97%,平均?#32771;?#33829;业部利润总额为655.61万元,较16年的1290.08万元下降了49.18%

2017年深圳地区共有209家营业部实现盈利,占全部营业部的51.73%,这部分盈利营业部的平均利润总额达1512.07万元。全部营业部中利润总额超过1000万元的有63家营业部,超过3000万元的有19家,超过5000万元的有13家,超过1亿元的有4家。利润总额排?#26143;?#21313;名的营业部中招商证券占据了6席,显示了该公司深圳地区营业部较强的盈利能力,国信证券和平安证券分别占据了两席,利润总额最多的国信证券泰然九路营业部利润总额达4.19亿元,国信证券红岭中路营业部和平安证券罗湖商务中心营业部则以1.871.66亿元位居第二、三名。另一方面,2017年深圳地区有195家营业部亏损,亏损家数较2016年的121家增加了74家,平均亏损额为262.33万元,平均亏损额较2016年的242.35万元增长了8.25%。这部分营业部中亏损超过100万元的营业部有135家,超过300万元的有35家,超过500万元的有22家,亏损超过1000万元的有7家,亏损最多的一家营业部亏损额超过5000万元。

下图是深圳盈利营业部的利润总额排行2017年度散点图,由图可见,利润总额的分?#21152;?#25104;?#27426;?#30340;分布图类似是一条曲线,利润总额越靠前,曲线弯曲越大,?#24471;?#33829;业收入排行越靠前的营业部,利润总额的增速越快,而?#19994;?/SPAN>1名与其它营业部的差距较为明显。

 

表九:2017年深圳营业部利润总额排?#26143;?#21313;名

 

排序

营业部名称

利润总额(万元)

1

国信证券泰然九?#20998;?#21048;营业部

41879.00

2

国信证券红岭中?#20998;?#21048;营业部

18660.95

3

平安证券深南东路罗湖商务中心营业部

16602.30

4

招商证券益田路免税商务大厦证券营业部

11285.33

5

招商证券建安?#20998;?#21048;营业部

9603.00

6

平安证券金田?#20998;?#21048;营业部

9481.35

7

招商证券南山南油大道证券营业部

9168.82

8

招商证券前海?#20998;?#21048;营业部

8967.00

9

招商证券益田?#26041;?#33487;大厦证券营业部

7470.05

10

招商证券福民?#20998;?#21048;营业部

6923.56

 

根据我们上面对成交总额进步较快营业部进行排行的原理,我们同样排出了2017年利润总额排行进步较快的前20家营业部。

 

表十:2017年利润总额排行进步较快的前20家营业部

 

序号

营业部名称

16年排名

17年排名

17年利润总额(亿元)

1

中山证券深圳益田?#20998;?#21048;营业部

289

71

911.41

2

天风证券深圳滨河?#20998;?#21048;营业部

335

92

704.48

3

五矿证券深圳金田?#20998;?#21048;营业部

96

27

2734.9

4

方正证券深圳福中?#20998;?#21048;营业部

124

38

1912.56

5

国信证券深圳泰九分公司

213

65

973

6

天风证券深圳深南大道国际创新中心证券营业部

312

138

304.997

7

东海证券深圳香梅?#20998;?#21048;营业部

178

88

744.55

8

中航证券深圳前海证券营业部

297

149

208.16

9

中信证券深圳前海自贸区证券营业部

286

156

182

10

联储证券深圳滨海大道易思博证券营业部

235

130

348.6

11

中国中投证券深圳?#20197;奧分?#21048;营业部

34

19

3153.61

12

中信建投证券深圳深?#29616;新分?#21048;营业部

153

85

767.35

13

天风证券深圳深南大道华润城证券营业部

307

172

125

14

西藏同信证券深圳益田?#20998;?#21048;营业部

180

102

581.79

15

平安证券深圳深南大道证券营业部

38

22

2887.41

16

华融证券深圳新洲?#20998;?#21048;营业部

298

176

101.58

17

中山证券深圳福华三?#20998;?#21048;营业部

334

200

17.78

18

华鑫证券深圳分公司

327

204

14.88

19

中信证券深圳分公司

46

29

2693

20

华龙证券深圳民田?#20998;?#21048;营业部

289

186

60.94

五、近两年佣金水平处于降无所降,相对稳定的态势,佣金水平同比下降7.56%

从全年股票基金成交总额与全年?#20013;?#36153;收入的比较,可?#28304;?#33268;匡算出,2017年度深圳营业部的股票基金的佣金平均收取标准约为0.420(含规费),这一收取标?#21152;?/SPAN>2016年的0. 454‰下降了7.56%20142015年佣金收取标准为0.749‰和0.584‰。从这几年的这个数据来看,随着部分券商网上开户万三等竞争手段的推出,以及量化交易等?#31995;?#30340;佣金费率,前些年深圳地区佣金水平近几年呈现?#27426;?#19979;降的趋势,但经过前几年的大幅下降,近两年佣金水平处于降无所降,相对稳定的态势。

下图为各营业部平均佣金收取水平的散点图,由图可见,绝大部分营业部的佣金水平在1‰以下,而其中又以0.3-0.5‰的营业?#32771;?#25968;最多,其次是0.50.8‰的营业部。据统计,平均佣金标准在1.2‰以上的营业部有7家,在1‰以上的营业部有10家,而平均佣金低于0.3‰的有56家,0.3-0.5‰的营业部有157家,佣金在0.50.8‰的有91家,在0.8-1‰的有13家。

 

 

2017年全年的成交、营收及利润的总体情况看,深圳地区营业部股票基金成?#27426;?#21516;比下降了9.18%,但降幅少于全国11.73%的平均降幅。虽然深圳地区整体佣金水平略下降了7.56%,但在佣金?#32479;?#20132;双降的作用下,?#20013;?#36153;收入同比下降了16.07%,同时随着双融收入的下降,金融企业往来和利息收入也出?#33267;?#36739;大下降,因此营业收入出?#33267;?#25509;近2成的降幅,降幅远大于成交的降幅,另一方面,随着整个地区营业部数量的较大幅增加以及营业费用刚性特点,全年整体营业部的营业费用和营业支出仅是略有减少,营业部的营业费用和营业支出降幅低于成交降幅。由于收入降幅较大,而支出也没有出现相对的下降,因此整体深圳地区营业部的利润总额出?#33267;?#25509;近4成的下降,远大于成交的降幅。

 

六、总体营业面积和总员工数均有所增长,员工数增幅远大于面积增长,平均营业部营业面积和平均员工数均有所下降

2017年末,深圳地区营业部的总面积为26.87万平方米,虽然全年新增加了62家营业部,但与16年底的26.82万平方米相比面积仅增加了500平方米,降幅为0.17%。虽然营业部数量增长较快,但不少老营业部?#27426;?#21387;缩面积,因此近几年全区营业部的营业面积基本?#28304;?#20110;一个相对稳定的状态。2017年深圳平均?#32771;?#33829;业部面积为673.35平方米,同比795.89平方米减少了122.54平方米,降幅为15.40%。其中面积在1000平方米以上的营业部有96家,在1500平方米以上的有39家,在2000平方米以上的有13家,在2500平方米以上的有7家,最大的一家3500平方米。另一方面,面积小于800平方米的营业部有269家,小于500平方米的有207家,小于300平方米的有144家,小于100平方米的有13家,最小的一家只有30平方米。从数据看,面积小于800平方米和500平方米的营业部数量占比都比较大,表明营业部的轻型化正在成为一个趋势。

2017
年末,深圳全部营业部正式员工有7874人,较16年末的7021人增加了853人,增幅为12.15%,而在15年末这一数字为6488人,可见近三年营业部的正式员工数呈现?#27426;?#22686;加的趋势,这与地区营业部数量?#27426;?#22686;加密切相关。全辖区全部营业部非正式员工人数共计3730人,与163476人相比增加了254人,增幅为7.31%。正式和非正式员工合计总数为11604人,同比增加了1107人,增幅为10.55%。平均每一营业部的正式员工数和非正式员工数分别是19.64人和9.61人,同比分别减少了5.46%9.31%,平均营业部的正式和非正式员工合计数为28.72人,同比下降了8.44%。从整体上看,非正式员工在全部员工数的占比达到了33.47%,这一比例与16年基本相同。

目前各营业部中正式和非正式员工数最多的超过了500人,员工数超过100人的营业部有15家,50人到100人的有43家,30-49人的营业部有51家,20-29人的营业部有73家,10-19人的有137家, 10人以下的营业部有79家。10-19人的营业部数量较多,表明了营业部向轻型化转型步伐?#27426;?#21152;大。

七、营业部净资产有一定幅度增长,总资产和固定资产同比基本持平

2017年末,全辖区证券营业部所拥有的总资产、净资产、固定资产分别为1143.29亿元、158.77亿元、3.87亿元,与2016年相比分别下降了2.96%、增长18.18%和下降3.66%。据统计,2017年总资产超过1亿元的营业部有208家,超过2亿元的有134家,超过3亿元的有101家,超过5亿元的有49家,超过10亿元的有21家,超过20亿元的有6家,最大的一家营业部总资产超过88亿元。

净资产方面,净资产达1千万元及以上的营业部有131家,过3千万元的有61家,过5千万元的有46家,过1亿元的有30家,过2亿元的有18家,过5亿元的有7家,净资产最大的营业部超过15亿元,但另一方面,全地区仍有44家营业部的净资产为负值,其中负100万元以上的有31家营业部,有3家营业部负资产超过1000万元,最大的一?#39029;?#36807;负5000万元。

固定资产方面,2017年固定资产净值在100万元及以上的营业部有67家,过300万元的有26家,过500万元的营业部共计有14家,过千万元的有10家,过2千万元的有2家,固定资产最多的一家营业部超过2300万元。但另一方面固定资产在100万元以下的多达322家,其中固定资产50万元以下达271家。

八、托管市值有所增长但平均托管市值有所下降,换手率同比有所下降,全年保证金净流入92.34亿元

2017年末,深圳地区所有营业部的托管市?#24213;?#39069;为37472.15亿元,较2016年的33894.00亿元增长了10.56%,但低于全国流通市值14.20%的增幅。深圳营业部托管市值占全国股票流通市值8.34%,占比较16年的8.62%略有下降,这一比值高于深圳地区股票基金成交占全国成交的6.40%比值。将全年股票基金成?#27426;?#38500;以年初和年末的股票全国流通市值(或托管市值)的中值可大约估算出全国2014-2017年股票基金换手?#35797;?#20026;2.97倍、7.37倍、3.42倍、2.91倍,深圳地区2014-2017年平均股票基金换手率则约为5.59倍、14.89倍、5.23倍、4.40倍。由此可见,除了2015年比较特殊以外,近几年全国的换手?#35797;?SPAN lang=EN-US>3倍左右,而深圳地区的换手?#35797;?SPAN lang=EN-US>5倍左右。深圳地区的换手?#26102;?#20840;国的平均要大近一半。2017年末,深圳地区营业部年末保证金余额为940.88亿元,较16年末的1667.25亿元大幅减少了43.57%。整个深圳地区年末托管市值和保证金余额的总和(相当于客户资产总额)为38413.03亿元,较16年末的35561.25亿元增长了8.02%2017年末,平均每一营业部的年末托管市值和年末保证金余额的总和为95.08亿元,较16年同期的103.98亿元下降了8.56%

2017年,深圳所有营业部全年保证金存入额减保证金取出额的差为92.34亿元,意味着17年所有营业部合计约流入了92.34亿元的客户保证金,平均?#32771;?#33829;业部流入了接近0.228亿元的资金。下图为深圳地区各月保证流入与流出额的柱状图,由图可见全年前三季度保证金基本以少量流出为主,四季度则有较大数额的保证金流入,1月份保证金流出最多达236.74亿元,10月和12月保证金流入较多,均超过300亿元。

 

将年末托管市值除以年末托管市值和年末保证金余额之和,可大致计算出全地区证券营业部的投资者在2017年末的平均仓位约为97.55%。平均仓位较16年末的95%有所增长。由此可以看出,投资者一直是选择?#19979;?#30340;仓位。

2017年末,年末托管市值与年末保证金余额之和(相当于客户资产)超过5亿元的营业部有297家,超过10亿元的有267家,超过30亿元的有188家,超过50亿元的有139家,超过100亿元的有78家,超过200亿元的有39家,超过500亿元的有13家,超过1000亿元的有6家,最多的一家营业部金额超过3700亿元。

九、法人指定交易户数和个人指定户数均有一定幅度增长

相对于同一法人或自然人的深交所股东卡可以在不同的营业部开设账户,只能在一家营业部指定交易的上交所的指定交易户数,更能?#20174;?#30446;前深圳地区法人机构和自然人账户数。2017年末,整个深圳地区的法人指定交易户数为29569户,较16年末的25957户增长了13.92%,平均?#32771;?#33829;业部新增了8.92个法人指定交易帐户。个人指定交易户数为942.60万户,较16年末的777.23万户增加了165.37万户,平均?#32771;?#33829;业部增加了4100个个人指定交易帐户,增幅为21.28%2017年末,平均每一营业部拥有73.19个法人指定交易账户和2.33万个个人指定交易帐户。深圳营业部中法人指定交易户数超过20户的营业部有230家,超过50户的营业部有157家,超过100户的营业部有88家,超过200户的有31家,最多的一家营业部法人指定交易户数超过1300户。在个人指定交易户数方面,超过5000户的营业部有207家,超过1万户的有167家,超过2万户的有102家,超过3万户的有66家,超过5万户的有40家,超过10万户的有22家,最多的一?#39029;?#36807;90万户。

 

 表十一:深圳平均每一营业部各项资产和经营状况指标

 

17

16

1716

营业面积(平方米)

673.35

795.89

-15.40%

正式员工数()

19.64

20.77

-5.44%

总资产(万元)

28299.31

34448.26

-17.85%

净资产(万元)

3929.94

3928.12

0.05%

固定资产(万元)

95.86

117.45

-18.38%

年末托管市值(万元)

927528.37

991052.55

-6.41%

年末保证金余额(万元)

23289.21

48750.04

-52.23%

深市开户数(户)

27455.35

27825.06

-1.33%

沪市开户数(户)

23404.76

22801.85

2.64%

 

 

(协会秘书处)

(编辑:zjy)
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