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【独家】2018年前三季度深圳证券营业部经营状况分析

来源:资本网 时间:2018-12-3 15:41:42

2018年前三季度深圳证券营业部经营状况分析

 

深圳市证券业协会秘书处/

 

2018年前三季度,我国经济下行压力不断增大,上半年信用收缩对于经济基本面的影响仍在?#20013;?#31038;融增速?#28304;?#20110;下行通道?#26657;?#22522;建投资增速也?#20013;?#22238;落创造新低;另一方面,中美的贸易摩擦仍未有缓和迹象。沪深股市走出了一波不断振荡下行的态势。年初上证指数由3104.03点开盘,9月?#36164;?#20110;2821.35点,下跌了14.69%。随着指数不断下跌,全国股票基金成交同比也出?#33267;?#19979;降。深圳地区营业部的成交以及利润总额同比也出?#33267;?#19979;降,现将今年前三季度深圳地区经纪业务总体情况报告如下:

 

一、前三季度全国股票基金成交同比下降13.99%,债券现货成交略增长,债券回购成交有所下降

 

据沪深交易所数据,今年前三季度,全国沪深股市股票、基金的成交额为793537.34亿元(如不特别指明下文成交额均指股票、基金的成交额),较去年同期下降了13.99%,日均成交额为4336.27亿元,其中深市前三季度成交额为418432.52亿元,沪市为375104.82亿元。前三季度深市成交额比沪市成交额要多11.55%,显示深市成交在前三季度较沪市更为活跃。

从单季度情况看,今年第一、二、三季度沪深股市股票基金的成交额分别为302929.54272240.18218367.62亿元。随着股市不断下跌,每个季度的成交也不断减少。

虽然股市指数不断下跌?#32479;?#20132;下降,但今年债市仍然迎来了一个小牛市。今年前三季度,沪深债券(包括国债、企业债和可转换债等)现货成交额为42997.73亿元,较去年同期41007.42亿元增长了4.85%,债券回购成交额为1751551.11亿元,较去年同期1963665.62亿元下降了10.80%

从单季度情况看,今年第一、二、三季度沪深债券现货成交额分别为10752.599815.4722429.67亿元,债券现货成交一季度和二季度基本相同,三季度的成交则出现较大增长,大于一季度和二季度成交之和。今年第一、二、三季度沪深债券回购成交额分别为572308.23578251.96600990.92亿元,债券回购成交逐季均为略有增长,但增长幅度均不大。

表一是全国股市总体情况,从总体情况看,除了投资者数量同比有所增长,沪深股市的市价总值、流通市值都较去年同期减少一成以上。

 

表一:全国股市总貌

 

 

20189月末

20179月末

同比增长

股票市价总值(亿)

486615.73

568928.61

-14.47%

股票流通市值(亿)

395827.1

445288.2

-11.11%

期末投资者数量(万户)

14369.3

13082.59

9.84%

 

二、深圳所有营业部股票基金成交同比下降11.82%,债券现货成交有一定幅度增长,债券回购成交同比有所减少

截止2018930日,深圳市共计有433家证券营业部,同比增加了22家。今年前三季度深圳地区所有营业部股票和基金成交金额为104279.18亿元,同比下降了11.82%,日均成交为569.83亿元,占全国成交比率为6.57%%,全国占比与去年同期的6.42%略有增长。

今年前三季度深圳各营业部股票基金成交额平均为245.80亿元,平均成交额较去年同期的323.56亿元大幅下降了24.03%。由于营业?#32771;?#25968;有一定数量增长,因此营业?#31185;?#22343;成交降幅远大于整个深圳地区成交总额降幅。从全国的情况看近两年深市较沪市更为活跃,成交也较沪市多,因此今年前三季度深圳地区的深市成交仍然大于沪市成交,深圳营业?#31185;?#22343;深市成交与沪市成交?#20173;?#20026;5446

今年前三季度深圳地区所有营业部的债券现货成交总额为2256.04亿元,较去年同期增长了22.12%,占全国市场份额的2.62%,?#21152;新?#36739;去年同期的3.87%有一定程度下跌。债券回购成交总额为115398.77亿元,较去年同期略减少了17.70%,占全国市场份额的3.29%,占比较去年的3.57%有所减少。B股成交总额为279.28亿元,较去年同期的527.94亿元大幅减少了47.10%,占全国市场份额的28.15%,占全国的份额较去年同期的36.54%有一定幅度下降。有关深圳地区营业部各项成交数据的合计数和平均?#31561;?#34920;二。

 

表二:深圳地区营业部2018年前三季度成交数据(单位:亿元):

 

单位:亿元

深市A股基金

深市B

深市债券现货

深市债券回购

沪市A股基金

沪市B

沪市债券现货

沪市债券回购

所有营业部合计数

55694.40

203.53

802.67

10294.14

48305.52

75.74

1453.38

105984.13

营业?#31185;?#22343;值

129.52

0.47

1.87

23.94

112.34

0.18

3.38

246.47

 

 

图一为1-9?#24459;?#22323;地区营业部成交总额合计数的各月柱状?#36857;?#21333;位:亿元)。从图可见,今年19月月成交额与指数走势类似,呈现逐波振荡下行态势。1月份成交总额为全年最高,2月份由于春节因素下降较多,从3月份开始成交总额逐月下降,到9月为全年最低,成交总额不足1月份的一半。

 

图一:20181-9?#24459;?#22323;地区所有营业部成交总额  (单位:亿元)             

 

 

从单季度的情况看,第一、二、三季度的成交额分别是40538.97亿元、35307.83亿元、28432.37亿元。成交额呈现逐季下降态势,二季度较一季度下降了12.90%,三季度成交额较二季度下降了19.47%

 

三、所有营业部的营业收入同比下降15.91%,营业支出同比增长了1.72%

随着今年股市成交的下降,营业部的营业收入也有了一定幅度下降。今年前三季度,全部营业部的营业收入为49.14亿元,同比下降了15.91%,?#20013;?#36153;收入为40.86亿元,同比下降了17.89%。平均营业部的营业收入为1144.69万元,同比大幅下降了27.38%。今年前三季度,深圳地区营业部各项营业收支明细见表三。计算后得知,平均营业部的?#20013;?#36153;收入占到了营业部营业收入的83.15%,占比较去年同期的85.17%略有减少,?#20013;?#36153;收入仍是营业部的主要收入来源。随着融资融券余额的不断攀升,金融企业往来和利息收入是除?#20013;?#36153;收入外营业部的第二大收入来源,约?#21152;?#19994;部全部营业收入的17.40%,比去年同期的15.06%有所增加。支出方面,所有营业部的营业支出总额为37.31亿元,同比增长了1.72%,平均每一营业部营业支出为865.74万元,同比下降了12.67%,营业费用和?#20013;?#36153;支出是营业部最大的两笔支出,营业费用约占全部营业支出的65.00%,?#20013;?#36153;支出则约占全部营业支出的23.69%。由于今年成交有一定幅度下降,且今年新增营业?#32771;?#25968;较多,因此,平均营业收入和平均营业支出降幅较所有营业部的营业收入总额和营业支出总额的降幅?#23478;?#22823;一些。

 

表三:深圳各营业部前三季经营数据平均值(单位?#21644;?#20803;)

 

 

2017年前三季度

2018年前三季度

18年较17年增减

营业收入

1576.28

1144.69

-27.38%

?#20013;?#36153;收入

1342.55

953.93

-28.95%

金融企业往来和利息收入

237.46

197.77

-16.71%

营业支出

991.19

865.74

-12.66%

营业费用

629.15

562.88

-10.53%

?#20013;?#36153;支出

269.75

206.19

-23.56%

金融企业往来和利息支出

58.93

48.08

-18.41%

利润总额

574.82

204.71

-64.39%

 

 

四、深圳地区营业部利润总额合计同比大幅下降了60.27%,前三季度43.81%的营业部共198家盈利

由于深圳地区营业部营业收入同比有一定幅度下降,因此利润总额也出?#33267;?#19979;降。今年前三季度深圳地区证券营业部的利润总额合计为8.49亿元,较去年同期的21.37亿元大幅下降了60.27%,高于营业收入15.91%的降幅。平均营业部的利润总额为204.71万元,同比下降了64.39%,营业?#31185;?#22343;利润降幅高于所有营业部利润总额降幅主要也是由于今年新增了不少营业?#32771;?#25968;且新增营业部利润?#31995;?#25110;亏损。从营业?#31185;?#22343;利润总额各个季度的情况看,一至三季度的平均利润总额分别是159.3782.63-37.29万元。平均利润总额逐季下降,二季度平均利润只有一季度的一半,三季度出?#33267;?#20840;行业的亏损。

 

图二为今年1-9?#24459;?#22323;地区证券营业部各月平均盈利情况柱状?#36857;?#25968;据显示,今年1-9月,8月份出现88.95万元较大数额亏损,这也使得三季度出?#33267;?#25972;个地区的亏损,除此以外,每个月营业部的平均利润总额均大于零,整体营业部今年各月均为盈利。3月份的利润总额最高达到了80.81万元,1月份的利润总额在前三季中位居第二,其它各月平均利润均不大。

 

图二:201819?#24459;?#22323;辖区证券营业部盈利情况?#36857;?#21333;位:亿元)

 

 

 

据统计,今年前三季?#26085;?#20010;深圳有198家营业部盈利,占全部统计的营业?#32771;?#25968;的43.81%254家证券营业部亏损,亏损营业?#32771;?#25968;超过盈利的营业部。所有盈利营业部的平均盈利为898.61万元,亏损的营业部的平均亏损额为-189.95 万元。国信证券泰然九路营业部以超过1.87亿元的利润总额排在第一,平安证券深南东路营业部、国信证券红岭中路营业部分别以1.081.07亿元的利润总额排在第23名。这也是利润总额超过1亿元的三个营业部。前三季度,盈利超过100万元的深圳营业部有151家,超过500万元的有71家,超过1000万元的有39家,超过3000万元的有13家,超过5000万元的有7家,超过1亿元的有3家。另一方面,亏损额在100万元以内的有137家,亏损额超过100万元的营业部有116家,超过300万元的有32家,有6?#39029;?#36807;1000万元。

 

从成交、收入、支出以及利润的综合情况看,今年前三季度深圳所有营业部成交总额与去年同期相比下降了11.82%,降幅略少于全国平均水平13.99%超过2个百分点,但是由于营业收入15.91%的降幅大于成交的降幅,而且由于营业部数量的增长,整个地区营业总支出不降反升1.72%。而营业收入的较大幅度下降主要是由于?#21152;?#19994;收入达8成以上的?#20013;?#36153;收入的大幅下降了17.89%。因此在营业收入下降幅度大于成交下降幅度而营业支出不降反升的情况下,最终的所有营业部利润总额出?#33267;?/SPAN>60.27%的较大降幅,远大于成交、收入以及支出的降幅。今年由于新增营业?#32771;?#25968;较多,且新增营业?#31185;?#36941;成交小,营业收入和利润都比较小,因此进一步增加了营业部的平均的成交总额、营业收入、营业支出和利润总额等数据的同比降幅,平均降幅均大于整个地区的总体降幅。

 

五、前三季度佣金平均收取标准为0. 421‰,同比下降6.93%

从深圳地区今年前三季度股票基金成交额与全年?#20013;?#36153;收入的比较,可?#28304;?#33268;匡算出今年前三季度深圳地区营业部股票基金的佣金平均收取标准约为0.392‰(含代收的监管费和交易所规费),较去年同期的0. 421‰又下降了6.93%。今年随着营业部数量增多、互联网金融等竞争手法不断推出和竞争的不断加剧,深圳地区佣金水?#25509;?#20986;?#33267;?#19968;定程度下降的情况,数据显示深圳地区营业?#31185;?#22343;佣金收取水平仍然呈现不断下?#30331;?#21183;

 

从各营业部上报的成交和?#20013;?#36153;收入折算出的截止今年9月末各营业部的平均佣金收取标准来看,超过1‰的营业部只有5家,0.8-1‰的有15家,0.6-0.8‰的有38家,0.4-0.6‰的有135家,0.2-0.4‰的有210家,少于0.2‰的有38家。由此可见,较多营业部的平均佣金收取标准在0.2-0.6‰之间。

 

六、随着营业?#32771;?#25968;的不断增长,员工总人数同比增长2.25%,但平均人数同比下降,总营业面积同比有所增长,平均面积有所减少

今年三季度末,深圳地区全部营业部的正式与非正式员工合计数达到了11849人,同比增加了2.25%。其中正式员工人数为7872人,较去年同期的7539人增加了333人,增幅为4.42%。平均每一营业部的正式员工人数为17.53人,较去年同期的19.63人减少了2.09人。深圳地区全部营业部非正式员工人数为3977人,较去年同期的4049人减少了72人。随着今年营业?#32771;?#25968;的增长,整个深圳地区员工总数出?#33267;?#19968;定增长,但平均员工数却是出?#33267;?#19979;降,单一营业部正式员工数量有逐步减少的趋势。

 

截止今年9月末,深圳地区营业部正式与非正式员工人数最多的营业部的人数达到了294人,人数超过200人的营业部有2家, 100-200人的营业部有12家,50-99人的有49家,30-49人的有53家,25-29人的有34家,20-24人的营业部有35家,15-19人的营业部有62家,10-14人的营业部有100家。另一方面,人数低于10人的则有101家,其中31家营业部的人数少于5人。显示大部分营业部的员工数在1050人之间,其中又以15人以下的营业部数量占比较大,且人数较少的轻型营业部有占?#20173;?#26469;越大的趋势。

 

截止今年9月末,深圳地区营业部的总面积为27.01万平方米,较去年同期的26.28万平方米略有增长,增加了0.73万平方米,增幅为2.78%。各营业?#31185;?#22343;面积为608.24平方米,较去年同期的686.03平方米下降了77.79平方米,降幅为11.34%。随着?#24459;?#23567;型营业部数量的不断增长和交易的非现场化,营业部的平均营业面积均不断下降,平均营业面积的不断下降也是大势所趋。从单个营业部情况看,深圳地区营业面积最大的营业部面积达3533平方米,面积在3000平方米及以上的有4家营业部,面积在2000-3000平方米的有8家营业部。面积在10002000平方米之间的营业部有73家。另一方面,面积低于1000平方米的营业部有359家,其中252家营业部的面积小于500平方米,180家营业部的面积小于300平方米,15家营业部的面积小于100平方,面积最小的营业部只有41平方米。

 

七、整个地区保证金净流出1242.71亿元

 

今年19月,深圳地区所有营业部的保证金存入额减去取出额的值为-1242.71亿元,显示前三季度深圳地区共计净流出了1242.71亿元的保证金。今年前三季度保证金净流入流出情况见下图四。

 

图四 20181-9月保证金净流入和流出情况图

 

 

 

由图四可见今年前三季度除了1月和2月为保证金净流入外,其余月份均为净流出。2月份净流入最大达到了210.94亿元,6月的净流出最大超过350亿元。从季度来看,第一季度为净流入118.93亿元,二至三季度均为净流出,流出额分别为645.24716.4亿元。

 

八、客户资产总额同比下降了10.64%

今年三季度末,深圳地区所有营业部的托管市值总额为29949.3亿元,较去年同期的32308.50亿元相比减少了7.30%,占全国流通市值的7.57 %,占比较去年同期的7.26%有所增长。

 

今年三季度末,深圳地区营业部的季末保证金余额为828.38亿元,与去年同期的2134.66亿元大幅减少了61.19%。三季度末整个深圳地区季末托管市值和季末保证金余额的总和(客户资产总额)为30777.68亿元,较去年同期下降了10.64%

 

三季度末,平均每一营业部的季末托管市值为66.26亿元,季末保证金余额为1.83亿元,平均每一营业部的季末托管市值和季末保证金余额的总和为68.09亿元,同比减少了20.91亿元,下降了23.49%。将季末托管市值除以季末托管市值和季末保证金余额之和,就可以计算出深圳地区营业部的投资者在今年三季度末的平均仓位约为97.31%,较去年同期的93.80%略有增长,显示深圳地区投资者仍然一直保持较高仓位水平。

 

今年三季度末,季末托管市值与季末保证金余额之和(客户资产额)超过10亿元的营业部有264家,超过20亿元的有204家,超过30亿元的有168家,超过50亿元的有121家,超过100亿元的有54家,超过200亿元的有25家,超过300亿元的有14家,超过500亿元的有10家,超过1000亿元的有4家,最多的一?#39029;?#36807;3500亿元。()

 

(编辑:zjy)
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